17岁的李二毛不顾他人劝阻，坚定做出了“变性”的决定，并如愿所偿的成为了深圳夜场里的“演出女王”，让数不清男人为他而疯狂。

　　母亲是个身心残疾的人,父亲则是彻头彻尾的酒鬼和人贩子,在这个支离破碎的家庭里,李二毛的童年注定是一片黑暗。

　　母亲不爱他,父亲也不爱他,周围的人更是对这个人贩子的儿子冷嘲热讽,因此李二毛从小便受尽了冷遇和歧视,渐渐地形成了一种胆小怕事的性格。

　　就在李二毛觉得自己注定要在这种单调乏味的日子里度过一生的时候,一个偶然的机会,却改变了他对这个世界的认知。

　　那是一群男人打扮成女人的模样,正在小酒馆里跳舞表演，此前从未接触过这个世界的李二毛,看到这一幕顿时大开眼界,被深深震撼。

　　那里灯红酒绿、纸醉金迷,台上是几个妖娆婀娜、美艳动人的女郎,正随着摇滚乐律动起柔软的身姿，但细看之下,李二毛才发现,这些夺目的舞姿竟出自男人之手,她们全都是花枝招展、浓妆艳抹的变装男人。

　　而就是这一群妩媚动人的舞者,竟也惹得台下男人们疯狂欢呼、小费不断,她们成了万众瞩目的焦点,备受追捧，李二毛从未见过这样的场景,内心顿时涌起一种奇妙而强烈的向往。

　　那样一来,他也终于可以获得全场人的关注和欣赏,不再是个被世人冷落和忽视的小透明,而会成为焦点中的焦点,万众瞩目！

　　之后，李二毛便开始亲近这些变装舞者,并在他们的指导下,学会化妆、穿衣,完美还原出一个妩媚动人的女人形象。

　　每当她穿上高跟鞋,踩在街头,都能体会到从未有过的自信，就在此时,一位名叫青青的夜场经纪人发现了李二毛独特的魅力。

　　青青手下已经培养出上百个变装舞者,但像李二毛这般天生娇媚妖艳的实属罕见。于是,在青青的力捧之下,李二毛迅速崛起为夜场的新星,被赐予响亮的艺名美莲娜。

　　晚上,当五颜六色的霓虹灯闪亮,美莲娜就会裹着金箔质感的亮片长裙现身舞台。只要她一出场,台下便会响起震耳欲聋的口哨和欢呼，观众们为她疯狂,把钞票当做小费送上，美莲娜会把钞票别在短裙边,也会撒娇般地靠在那些老板身上卖弄风情。

　　她对自己的外貌产生了强烈的不安全感,开始害怕年龄的增长会让她失去光彩。于是,一个大胆的念头在她心中慢慢成型——她要做一个变性手术,真正成为一个女人。

　　但变性的钱实在太多了，李二毛根本拿不出来那些钱，无奈只能先做了喉结和隆胸手术，让自己变得更像个女人。

　　隆起的胸部、细致的妆容、柔美的身段,使她在夜场舞台上更加夺人眼球,成为众多观众追捧的焦点。她对外界的热切关注感到由衷的喜悦,仿佛找到了自己存在的价值。

　　在这个时候,有一位名叫小江的男子进入了她的生活,还给予了李二毛从未有过的温暖和关怀，之后，两人迅速确立了恋爱关系,李二毛终于找到了她生命中那最重要的他。

　　有了小江的支持,李二毛对完全实现女性化的梦想更加坚定，为了筹集后续变性手术的费用,她决定再次回到深圳的夜场舞台。

　　变性手术费用高昂,而来自观众的承诺往往都成为了空谈，一些自称老板的人,只不过是普通的上班族,利用她的梦想占她便宜,只想找些乐趣而已。

　　然而,她却遇到了一家骗子公司,在许诺出唱片的幌子下瞒骗了她所有的积蓄。一系列的打击让她原本就不顺遂的生活雪上加霜,陷入更加困难的处境。

　　那时候，赌桌成了李二毛唯一的寄托,她把所有的金钱通通投入其中,赌得赢了就暂时忘却烦恼,一旦输了只会更加心如死灰。

　　就这样,日子一天天过去,矛盾越来越深,终于,李二毛和小江分了手，但生活并没有就这样放弃李二毛。

　　2008年,李二毛接到继父的电话,被告知父亲留下的宅基地即将被人占据，无家可归的处境催促着他下定决心,回到四川老家重新开始生活。

　　一路上,李二毛脑中充满杂念，在外流浪多年,他已很久没有回过家乡,不知乡亲们会不会接纳现在的自己，他也担心母亲会因自己跨性别的身份而拒绝。

　　为了筑起新的家园,李二毛带着男朋友小龙用塑料布搭建了一个简陋的小屋，他们开垦荒地,养殖家禽,期盼着未来有朝一日能换来稳定收入。

　　起初,李二毛对乡村生活充满憧憬,但很快,乡亲们对他们的不理解和排斥让美梦破碎，怪物人贩子等词语像苍蝇一样黏上了他。

　　但是近邻的诽谤和村民们的排挤难以消停，有人造谣说他们要行凶杀人,最终村长不得不介入调停，在无法融入当地的环境下,李二毛和小龙别无选择,只能接受那600元微薄的安置费,再次离开家园踏上漂泊的旅途。

　　生活的现实远比李二毛想象的要残酷。举目无亲,身陷城市的匮乏生活,最终连小龙也无法忍受,两人渐行渐远,最终分道扬镳。

　　李二毛经历了太多波折,最终决定放弃跨性别身份,回归做一名普通男性，他剪掉了长发,用绷带将假胸紧裹,希望能在工厂重新开始平淡生活。

　　在术前检查时,医院发现了李二毛的艾滋病症,确诊他无法做手术。这个噩耗彻底击垮了李二毛,他放声痛哭,对未来失去所有希望。

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